این صفحه برای چیست؟
این صفحه تمام پیشنیازهای عملیاتی یک بازاریاب را در یک نقطه جمع میکند تا راهاندازی کاربر، کنترل آمادگی، تنظیم ساختار کاری و مشاهده عملکرد بدون جابهجایی بین چند بخش انجام شود. صفحات تخصصی قبلی همچنان معتبر هستند و این صفحه فقط مسیر یکپارچه مدیریت را فراهم میکند.
مسیر دسترسی
از مسیر «مدیریت ← بازاریابی ← مدیریت بازاریاب» وارد شوید. نمایش خود صفحه و هر عملیات داخل آن به نقش، مجوز و دامنه شعبه واقعی کاربر مدیر وابسته است.
چه کسانی از این صفحه استفاده میکنند؟
مدیران مجاز سامانه، منابع انسانی یا بازاریابی از این صفحه برای آمادهسازی کاربران دارای نقش «بازاریاب»، «مدیر تیم بازاریابی» یا «مدیر بازاریابی» استفاده میکنند. داشتن یکی از این نقشها بهتنهایی مجوز ویرایش همه بخشها را ایجاد نمیکند.
پیشنیازها
کاربر بازاریابی باید فعال باشد و ارتباط هویتی و پرسنلی او قابل حل باشد. مدیر جاری نیز باید برای عملیات موردنظر مجوز لازم و برای شعب مرتبط دامنه دسترسی معتبر داشته باشد. کاربر تازه و بدون شعبه میتواند برای تکمیل راهاندازی انتخاب شود، اما کاربری که شعب فعال خارج از دامنه مدیر دارد فقط توسط مدیر دارای دامنه کامل قابل مدیریت است.
اجزای صفحه
صفحه دو زبانه اصلی دارد و بالای آنها وضعیت نهایی آمادگی و چکلیست افقی نمایش داده میشود. هر مورد چکلیست از داده واقعی سامانه محاسبه میشود و امکان تیکزدن دستی ندارد.
تنظیمات و راهاندازی
این زبانه وضعیت شعب، پرونده پرسنلی، تنظیمات بازاریاب، گروههای سرنخ، تیم اصلی، تیمهای تحت مدیریت و هدفهای فردی را یکجا نشان میدهد و عملیات مجاز را در پنجرههای ویرایش باز میکند.
گزارش عملکرد
این زبانه گزارش عملکرد بازاریاب را در بازه انتخابشده نمایش میدهد. گزارش فقط با دامنه مجاز مدیر و بر اساس بازاریاب انتخابشده محاسبه میشود و انتخاب کاربر یا بازه، مجوز جدید ایجاد نمیکند.
راهنمای فیلدها
کاربر بازاریابی
فهرست فقط کاربران فعال دارای یکی از نقشهای بازاریابی مصوب را نشان میدهد. کاربر بدون شعبه برای تکمیل راهاندازی قابل انتخاب است، ولی کاربر دارای شعب خارج از دامنه مدیر محدود در این صفحه قابل مدیریت نیست.
کد پرسنلی
کد پرسنلی شناسه انسانی پرونده پرسنلی است و پس از اتصال معتبر کاربر به مخاطب و پرسنل نمایش داده میشود. این مقدار باید از مسیر رسمی منابع انسانی ایجاد یا اصلاح شود.
شعب مجاز
شعب مجاز مشخص میکنند کاربر در کدام شعب داخلی اجازه فعالیت دارد. شعب قابل انتخاب از دامنه واقعی مدیر جاری محدود میشوند و شعبه ارسالشده از مرورگر مرجع اختیار نیست.
شعبه پیشفرض
از میان شعب مجاز باید شعبه پیشفرض معتبر مشخص باشد تا ورود و جریان عملیاتی بازاریاب به وضعیت مبهم نرسد. تغییر آن باید همراه با دسترسی واقعی همان شعبه انجام شود.
دریافت خودکار سرنخ
با فعالبودن این گزینه، بازاریاب میتواند طبق سیاستهای مجاز سرنخ دریافت کند. در این حالت وجود حداقل یک گروه فعال و مجاز سرنخ برای آمادگی کامل لازم است.
سقف دریافت روزانه
این مقدار بیشترین تعداد دریافت روزانه سرنخ را مشخص میکند. مقدار خالی یعنی سقف مستقل برای این بازاریاب ثبت نشده و قواعد عمومی سامانه همچنان اعمال میشوند.
سقف سرنخ فعال
این مقدار بیشترین تعداد سرنخ فعال همزمان را برای بازاریاب محدود میکند. مقدار باید با سیاست عملیاتی سازمان سازگار باشد و مقدار نامعتبر توسط سرویس رد میشود.
گروههای مجاز سرنخ
گروههای انتخابشده محدوده دریافت سرنخ را تعیین میکنند. فقط گروههای فعال و معتبر دسته مخاطب قابل استفادهاند و فعالکردن دریافت خودکار بدون گروه معتبر باعث ناقص ماندن آمادگی میشود.
تیم اصلی
هر بازاریاب در هر لحظه باید دقیقاً یک عضویت اصلی مؤثر داشته باشد. تغییر تیم از مسیر رسمی انتقال انجام میشود تا تاریخچه قبلی حفظ شود و دو تیم اصلی همزمان ایجاد نشود.
تیمهای تحت مدیریت
برای مدیر تیم بازاریابی، تیمهایی که اختیار مدیریتی او روی آنها برقرار است جدا از عضویت تیم اصلی نگهداری میشوند. این تنظیم فقط با مجوز مدیریت تیم و دامنه معتبر قابل تغییر است.
شاخص هدف
شاخص هدف نوع خروجی مورد انتظار مانند فروش خالص، تعداد محصول، مشتری جدید یا متر قابلصورتحساب چاپ را مشخص میکند. شاخص باید از گزینههای رسمی و قابل ارزیابی انتخاب شود.
مقدار هدف
مقدار هدف عدد مورد انتظار برای شاخص و بازه انتخابشده است. مقدار باید مثبت و با واحد همان شاخص سازگار باشد و ثبت آن مالکیت حقوق یا کمیسیون ایجاد نمیکند.
دکمهها و عملیات
ویرایش شعب مجاز
این عملیات شعب مجاز و شعبه پیشفرض کاربر را از مسیر رسمی مدیریت هویت تغییر میدهد. فقط شعبی که مدیر جاری اجازه مدیریت آنها را دارد قابل تخصیص هستند.
ایجاد یا فعالسازی پرونده پرسنلی
اگر پرونده پرسنلی معتبر وجود نداشته باشد، کاربر مجاز میتواند پرونده ایجاد کند یا پرونده غیرفعال را از مسیر رسمی منابع انسانی دوباره فعال کند. این عملیات تاریخ و شعبه شروع معتبر میخواهد.
افزودن شعبه پرسنلی
این عملیات یک تخصیص شعبه مؤثر برای پرسنل ثبت میکند. بازه زمانی و شعبه باید معتبر باشند و تخصیص نباید دامنه دسترسی مدیر یا قواعد همپوشانی را دور بزند.
ذخیره تنظیمات بازاریاب
وضعیت فعال، دریافت خودکار، سقفهای عملیاتی و توضیحات بازاریاب از این عملیات ثبت میشوند. تغییر تنظیمات فقط از سرویس رسمی بازاریابی انجام میشود و ویرایش مستقیم داده مجاز نیست.
ذخیره گروههای سرنخ
گروههای مجاز دریافت سرنخ را برای بازاریاب ثبت میکند. اگر دریافت خودکار فعال باشد، حذف همه گروههای معتبر باعث ناقصشدن چکلیست آمادگی خواهد شد.
تعیین یا انتقال تیم اصلی
این عملیات عضویت اصلی مؤثر را ایجاد یا به تیم دیگری منتقل میکند. انتقال باید تاریخچه را حفظ کند و ایجاد همزمان بیش از یک تیم اصلی مؤثر مجاز نیست.
مدیریت تیمهای تحت مدیریت
برای مدیر تیم، این عملیات دامنه تیمهای تحت مدیریت را از مسیر رسمی ثبت یا اصلاح میکند. عضویت اصلی و اختیار مدیریت دو مفهوم جدا هستند و یکی جای دیگری را نمیگیرد.
ثبت هدف بازاریاب
هدف جدید با شاخص، بازه تاریخ، مقدار و توضیح ثبت میشود. هدفهای قبلی از همین صفحه قابل مشاهدهاند و غیرفعالسازی آنها نیز فقط با مجوز رسمی انجام میشود.
ستونها، فیلترها و جستجو
صفحه جدول ثابت عمومی ندارد و اطلاعات بر اساس بازاریاب انتخابشده نمایش داده میشوند. دو کنترل اصلی برای محدودکردن نمایش، انتخاب کاربر و بازه گزارش هستند.
انتخاب کاربر
انتخاب کاربر تعیین میکند تنظیمات و گزارش کدام بازاریاب خوانده شود. این انتخاب فقط روی کاربران قابل مدیریت مدیر جاری اثر دارد و شناسه ارسالی مرورگر مجوز ایجاد نمیکند.
بازه گزارش
بازه گزارش میتواند یکی از دورههای آماده یا بازه سفارشی باشد. تاریخ شروع و پایان سفارشی باید معتبر باشند و گزارش همچنان با دامنه تیم و شعبه مجاز محاسبه میشود.
کارهای رایج
برای راهاندازی کاربر تازه، ابتدا کاربر را انتخاب کنید، موارد قرمز چکلیست را از بالا به پایین برطرف کنید، شعب و پرونده پرسنلی را کامل کنید، تنظیمات و تیم اصلی را ثبت کنید و در پایان آمادهبودن همه موارد الزامی را کنترل کنید. برای بررسی عملکرد نیز همان کاربر را انتخاب کرده و به زبانه گزارش بروید.
قوانین مهم
چکلیست دستی نیست و فقط داده واقعی سامانه را منعکس میکند. شعبه واقعی منبع و مجوز هر عملیات در سمت سرور دوباره کنترل میشود. حقوق، کمیسیون، پرداخت و ثبت حسابداری در این صفحه مالکیت ندارند و در دامنههای منابع انسانی و حسابداری باقی میمانند.
پیامها و خطاهای رایج
چکلیست از وضعیت واقعی محاسبه میشود
سبزشدن هر مورد فقط پس از معتبرشدن داده اصلی رخ میدهد؛ تیک ظاهری یا ثبت وضعیت مستقل وجود ندارد. اگر داده زیرساختی ناقص باشد، ابتدا همان بخش را اصلاح کنید.
پرونده پرسنلی معتبر باید یکتا باشد
سامانه باید بتواند یک پرونده پرسنلی فعال و معتبر برای کاربر پیدا کند. پروندههای تاریخی غیرفعال مانع انتخاب پرونده فعال نمیشوند، اما وجود وضعیت فعال مبهم باید از مسیر منابع انسانی اصلاح شود.
شعب کاربر و پرسنل باید همراستا باشند
برای هر شعبه عملیاتی لازم، دسترسی کاربر و تخصیص مؤثر پرسنلی باید با هم سازگار باشند. نبود یکی از این دو باعث میشود ورود یا فعالیت در آن شعبه آماده تلقی نشود.
تنظیمات فعال و تیم اصلی معتبر الزامی است
بازاریاب برای شروع کار به تنظیمات فعال و دقیقاً یک تیم اصلی مؤثر نیاز دارد. برای مدیر تیم، دامنه مدیریت تیم نیز باید مطابق نقش و سیاست سازمان تکمیل شده باشد.
اتصال کاربر و مخاطب ناقص است
ارتباط یکتای کاربر با مخاطب پیدا نشده است. مشخصات کاربر را در بخش کاربران اصلاح کنید و از ساخت ارتباط موازی یا اصلاح مستقیم دیتابیس خودداری کنید.
پرونده پرسنلی فعال نیست
کاربر به پرونده معتبر فعال متصل نیست. از عملیات ایجاد پرونده یا فعالسازی مجدد در همین صفحه استفاده کنید و تاریخ و شعبه شروع را درست ثبت کنید.
تنظیمات بازاریاب ثبت نشده یا غیرفعال است
تنظیمات بازاریابی برای پرسنل وجود ندارد یا وضعیت آن فعال نیست. پنجره تنظیمات بازاریاب را باز کنید، مقادیر لازم را کامل و سپس وضعیت فعال را ثبت کنید.
شعبه مؤثر بازاریاب پیدا نشد
در تاریخ جاری، ترکیب معتبر دسترسی کاربر و تخصیص پرسنلی برای شعبه پیدا نشده است. شعب مجاز، شعبه پیشفرض و بازه تخصیص پرسنلی را بررسی کنید.
تیم اصلی مؤثر وجود ندارد یا یکتا نیست
عضویت تیم اصلی برای تاریخ جاری پیدا نشده یا بیش از یک عضویت مؤثر وجود دارد. از عملیات تعیین یا انتقال تیم اصلی استفاده کنید تا فقط یک عضویت معتبر باقی بماند.
اشتباهات رایج
تیکزدن دستی یا ثبت داده موازی برای دورزدن چکلیست، اعطای شعبه خارج از دامنه مدیر، ساخت چند تیم اصلی همزمان، فعالکردن دریافت خودکار بدون گروه معتبر و نگهداری حقوق یا کمیسیون در تنظیمات بازاریابی اشتباه است.
نتیجه عملیات و اثر روی بخشهای دیگر
پس از تکمیل همه پیشنیازهای الزامی، وضعیت «آماده فعالیت» نمایش داده میشود و همان قواعد آمادگی در ورود عملیاتی محیط بازاریابی استفاده میشوند. تغییر شعب یا پرونده پرسنلی میتواند روی سایر بخشهای منابع انسانی و دسترسی داخلی نیز اثر بگذارد.
مثال عملی
یک کاربر تازه با نقش بازاریاب انتخاب میشود. مدیر شعبه مجاز و پیشفرض را تعیین میکند، پرونده پرسنلی و تخصیص شعبه را میسازد، تنظیمات بازاریاب و گروه سرنخ را ثبت میکند، تیم اصلی را تعیین میکند و در پایان سبزشدن همه موارد الزامی چکلیست را کنترل میکند.
سؤالات متداول
چرا کاربر تازه بدون شعبه در فهرست دیده میشود؟
این رفتار عمدی است تا راهاندازی همان کاربر از این صفحه تکمیل شود. شعب قابل تخصیص همچنان فقط از دامنه واقعی مدیر جاری انتخاب میشوند.
چرا یک بازاریاب با وجود نقش مناسب در فهرست من دیده نمیشود؟
ممکن است کاربر غیرفعال باشد، ترکیب نقش او برای کاربر داخلی معتبر نباشد یا شعب فعالی خارج از دامنه مدیریتی شما داشته باشد. مدیر دارای دامنه کامل باید وضعیت را بررسی کند.
چرا چکلیست سبز است ولی گزارش خالی است؟
آمادگی عملیاتی فقط پیشنیازهای ورود و فعالیت را ثابت میکند. خالیبودن گزارش میتواند به نبود فعالیت در بازه انتخابی یا محدودیت دامنه گزارش مربوط باشد.
اگر مشکل حل نشد
نام کاربر، زمان رخداد، نام بخش قرمز چکلیست و متن عمومی پیام را برای پشتیبانی ارسال کنید. رمز، توکن، شناسه نشست، مسیر فایل، اطلاعات محرمانه یا داده داخلی فنی را در گزارش عمومی قرار ندهید.
راهنماهای مرتبط
برای تغییر ساختار تیم به «ساختار تیم بازاریابی»، برای سیاست و هدفگذاری به «اهداف بازاریابی» و برای رفتار محیط عملیاتی به راهنمای «میزکار بازاریابی» مراجعه کنید. این راهنماها مکمل همین صفحه هستند و مجوز مستقل ایجاد نمیکنند.